アランは自分がどうして死んでしまったのかわからない記憶喪失の幽霊。幽霊を捕まえあの世に送る役割を担う死神ムヨンから逃れつつ、現世をさまよっている。一方、幽霊を見る能力を持つウノは、目の前に現れたアランが見えないフリをして関わりを持つまいとする。だがウノが口走った「使道（サト）になったらアランの正体捜しを手伝う」という一言から、アランはウノを使道に任官させるため画策を始める。

ある日、村はずれで若い女性の死体が見つかり大騒ぎになる。その死体は、なんと３年前に行方不明になったアランであった。やっと自分の体が見つかったものの、その無惨な姿にアランはショックを受ける。自分は何故死ななければならなかったのか、何故あのような場所にいたのか真実を知りたいと、天界を治める玉皇上帝に祈る。が、祈りが届かないことに怒ったアランは、直接玉皇上帝に会うため、ある計画を立てる。

あの世へ行ったはずのアランがウノの前に現れる。ウノはアランが「人」として戻ったことが信じられずに戸惑うが、アランの死の真相がわかれば、自分の母の手がかりになるかもしれないと考え、２人で協力しようと提案する。だが、ある夜、役所で眠るアランが何者かに襲われ連れ去られてしまう。異変に気づいたウノがアランの部屋に行くとそこには血が･･･。なおも捜すウノは、山の中でアランを発見するが……。

ウノは人骨の見つかった穴の周辺で、いくつもの怪しい護符を発見する。ところが、それらを集めているうち、誤って崖から転落し重傷を負ってしまう。心配して捜しに来たアランは彼を見つけることができたが、自分までも同じ場所に落ちてしまう。崖の中腹の洞窟にウノを避難させ、夜露をしのごうとしたアランだったが、そこで出会った怪しげな人物に襲われてしまう。その瞬間、死神ムヨンが現れて……。

チェ大監が山の穴を勝手に埋めたことを責め、ウノは彼を役所に呼び出す。が、チェ大監はウノを下層階級の出身だと嘲り、高笑いしながら引き上げていった。その夜、落ち込んでいるウノを心配したアランは、気分転換にと真夜中の花見に誘う。その帰り道、２人に襲いかかったチェ大監の手下を退治したウノは、続いて襲ってきた悪霊をも不思議な扇を使って倒す。翌日、ジュワルに花見へ行こうと誘われたアランは……。

チェ大監家の謎の女性ホンリョンは妖しい力で死神たちに襲いかかる。彼女の正体が、実は自分自身に縁の深い人物と感づいたムヨンは、運命の皮肉さに苦悩する。地上では、ウノが民衆に年貢を返還してしまったことに腹を立てたチェ大監によって、アランが誘拐される。ウノは懸命に救出するが一歩およばず、アランは斬殺されてしまう。ウノはアランが生き返ることを祈って、彼女を抱き抱えるが……。

ウノは自分の気持ちをアランに告白するが、アランはそれに応えてくれない。落胆するウノだったが、アランが天上へ帰れるよう協力すると約束する。翌日、護符の秘密を知ったウノとアランはチェ大監家を捜索する。一方、死神ムヨンは玉皇上帝から授かった刀を手に、ホンリョンとの対決に向かう。彼女の肉体を操るのは、ムヨンの妹ムリョンの魂。ムヨンこそ彼女を倒すことができる唯一の存在だった……。

チェ大監家の地下室でホンリョンと対面するウノと死神ムヨン。ホンリョンを初めて見たウノは、彼女が捜していた母であることに愕然とする。ムヨンは、その体に憑依したムリョンを討つべく斬りかかるが、母と信じ込むウノに邪魔され、彼女をとり逃がしてしまう。ウノの心には母に対する激しい疑念が渦巻くばかりだった。一方、アランには徐々に生前の記憶が戻り、ジュワルがウノの母と何らかの関係があったと考え始める……。

ホンリョンと会ったアランに、ソリムとして殺された時の記憶がよみがえった。アランはこれが望んだ真実だったのかと悩みながらも、ウノの母の肉体を取り戻すため、ムリョンの魂を誘い出す方法を巫女に相談する。一方、ウノはチェ大監家に捜査に忍び込んだものの、私兵と争いになる。負傷して戻ってきたウノを手当てしながら、アランはウノへの正直な気持ちを告白する。そして翌日、アランが向かった先は……。

アランは、ウノの母を取り戻すために自分の体をホンリョンに渡そうとする。だが、ホンリョンがアランに乗り移ろうとした瞬間にジュワルが止めに入り、さらにムヨンがホンリョンに襲いかかる。争いの中で一時的に弱まったホンリョンの肉体からウノの母の魂が解き放たれた。ジュワルの知らせを受けて母との再会を果たしたウノは、いかに自分が愛されていたかを知る。しかし、母を救う道はあるのか……。