リンはトハの助けで鬼気から抜け出すが、憶鬼に取り付かれたふりを続けてサダムを油断させる。一方、メン・サゴンは「憶鬼を退治するには四方を塞ぐ必要がある」という話を聞き、夜警隊に復帰。リン、ムソク、トハと共に結界を張り、憶鬼を倒す。リンは四寅斬邪剣でサダムの心臓を貫き、死体を焼き払うが…。そんな中、塔の建設現場で落石事故が発生。命の危険にさらされたキサン君は反逆者を探し出すと憤り、無実の民を監禁する。

２人のトハを前にして戸惑うリンとムソク。サンホンは服の袖をめくらせて偽物を見破ろうとするが、どちらのトハの腕にも夜警隊の証である烙印が押されていた。一方、チョンス大妃はパク・スジョンを呼び、リンとスリョンの婚姻話を進めようとする。２人の会話を耳にしたキサン君は、スリョンを側室に迎えると宣言。パク・スジョンは激怒するが…。そんな中、ヨンウォルの中で眠っていたヨンハの魂が記憶を取り戻し、サダムに襲いかかる。

宮中に怪物が出没したと聞いて退治に向かったリンたちは、悪鬼と化したヨンウォルを発見。トハは、ヨンウォルに姉のヨンハの魂が宿っていることに気づく。そんな中、恐怖で正気を失ったキサン君までもが人殺しを始め、宮中は混乱を極める。リンは諸悪の根源であるサダムを殺そうとするが、すべてはトハの姉のせいで起こったと聞かされ動揺する。その後、サダムにそそのかされたキサン君は、義禁府にリンと夜警隊の逮捕を命じるが…。

兵を挙げて宮中を掌握したパク・スジョンはキサン君を幽閉し、摂政を行うと宣言。突然の謀反にチョンヒ大妃は激怒するが、パク・スジョンは悪びれもせず御宝を渡せと大妃に迫る。一方、サダムは掛け軸からトハの姿が消えていることに気づいて憤慨。「トハを渡せば王室を救う」とリンに取引を持ちかけるも、はねつけられる。そんな中、ムソクはサンホンから修理の終わった鬼針盤を受け取るが、キサン君を守るために夜警隊を辞めてしまう。

リンはパク・スジョンに捕らえられ、トハもサダムの手中に落ちてしまう。一方、あの世に向かったムソクの魂は、三途の川に辿り着こうとしていた。蒼天塔が完成に近づき、上機嫌のサダム。トハは大蛇を蘇らせるという彼の計画を阻止するため、自ら毒を飲むが…。一方、パク・スジョンは「リンを殺せば御宝は手に入らない」という大妃の言葉をものともせず、兵士たちにリンの処刑を命じる。サンホンはたった一人でリンの救出に向かい…。

大妃から受け取った指輪を手掛かりに、御宝にまつわる記憶を思い出したリン。一方、あの世から生還したムソクは、武術の訓練を再開する。だが、傷を負った体は以前のようには動かず、魔物に接すれば傷が深まるとサンホンに告げられる。そんな中、リンはムソクと共に森に向かい、指輪に導かれて御宝の笛を発見する。焦ったパク・スジョンはリンを大逆罪人に仕立て上げ、御宝を持って来なければ大妃の命が危ないと御触書を出すが…。

王位に就こうとするパク・スジョン。リンは結界を利用し、彼から御宝を奪還する。意識を取り戻したチョンス大妃は、キサン大君にリンへの譲位を懇願。リンもまた大妃の部屋へ向かうが、御宝を狙うサダムが現れ、大妃の命を奪ってしまう。パク・スジョンは大妃殺害の罪をリンに着せ、さらにサダムを処刑しようとするが、サダムの猛反撃を受けて投獄される。一方、夜警隊は大蛇を倒すことのできる唯一の武器、神弓を探そうとするが…。

リンとムソク、サンホンは、生贄として縄で縛られたトハを発見。その瞬間、覚醒した大蛇の咆哮が聞こえてくる。四寅斬邪剣を抜き、ひと思いにリンの腹を刺すムソク。一部始終を見ていたトハは驚愕し、ムソクを責めるが…。そんな中、大蛇が蒼天塔に沿って空へと高く上り始め、サダムは狂喜する。一方、守護鬼神3人は宮殿の片隅に横たえられたリンを見守っていた。肉体を離れたリンの魂は、大蛇の本体を相手に決死の戦いを繰り広げ…。